În tărâmul magic, magia este totul - oricine o poate folosi, iar îndemânarea determină statutul social. Adânc în pădure, nepăsător față de căile lumii, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, a devenit un zeu al fitnessului. Când Mash este descoperit, nu are de ales decât să se înscrie la școala de magie, unde trebuie să învingă competiția fără să-și dezvăluie secretul - nu poate folosi magia!