Dr.Tenma a căzut într-o capcană întinsă de Johan și este acum căutat de poliție ca un criminal în serie. În timp ce evită cu greu plasarea în plasă a poliției, Tenma îl urmărește pe Johan într-o încercare de a-și dovedi propria nevinovăție și de a preveni o altă crimă, apropiindu-se tot mai mult de Monstru urmărindu-i trecutul secret. Fiind singura persoană care știe ce este Johan, Tenma îl caută pe Nina, care a fost capturată de neo-naziști. Investigația sa îl conduce să descopere un fapt îngrozitor: ultra-dreapta complotează să-l însceneze pe Johan ca un al doilea Adolf Hitler!