O poveste întunecată și captivantă despre înșelăciune și supraviețuire, plasată în Regatul Lunii Niciodată, unde zânele trăiesc cu teama Regelui Bufniță. Bine ați venit într-o lume a curților strălucitoare, a înțelegerilor periculoase și a înșelătoriilor orbitoare… Cu mult timp în urmă, regii și reginele tărâmurilor zânelor schimbau talismane între ei pentru a menține armonia în lumea lor. Regele Cerb a renunțat la o bucată de coarne, Regele Bufniță la o pană, Regina Peșteșel la o solziță argintie și strălucitoare. Dar Regele Bufniță a devenit neliniștit, iar regatul său a devenit periculos pe măsură ce se hrănește cu magia altora. Mereu caută o nouă mireasă care să-l susțină. Când surorile devotate, Ilsette și Lyla, sunt chemate la curte, privirea Regelui Bufniță cade curând asupra frumoasei Lyla. Hotărâtă să-și salveze sora de un destin teribil, Ilsette pornește într-o misiune pentru a găsi pana prețioasă și a schimba echilibrul puterii. Lyla îl vrăjește pe rege cu poveștile ei, dar timpul se scurge. Între timp, căutarea lui Ilsette o conduce într-un tărâm cu două luni și stele roșii. Aici trebuie să-l păcălească pe Regele Locryn să dezvăluie secretul locului unde se află pana, pentru a o putea fura. Este prietenă cu o cioară ciudată și două zâne ale umbrei, dar tot timpul se confruntă cu un adevăr imposibil – pentru a-și salva sora, trebuie să distrugă pacea dintre tărâmuri.